Beskrivelse: Swanee River: Regissert av Raymond Cannon. Med Grant Withers, Thelma Todd, Philo McCullough, Walter Miller. Et kraftselskap oversvømmer en søvnig Tennessee Valley for en demning for å drive et hydraulisk kraftverk. Garry, en nordlig ingeniør på prosjektet, forelsker seg i Caroline, oberst Bradfords adoptivdatter. Oberstens nevø, Jack Bradford, bruker sin fullmakt til å selge en verdifull del av oberstens eiendom til Morton, leder for kraftprosjektet. Obersten konfronterer Jack og blir drept i kampen. Når Garry finner liket og Jack anklager ham for drapet, rømmer han, men blir forfulgt av blodhunder. Jack er vitne til at Garry henter salgsbrevet fra Morton og sprenger demningen for å hindre ham i å komme tilbake. Vannet feier Jack bort og fanger Caroline i en hule. Garry redder henne og de to blir forlovet.